T1 : Depuis les attentats du 11 septembre, Barry Donovan est dévoré par le désespoir. Et ce n’est pas son métier de flic, dans un New York accablé par la criminalité, qui lui remonte le moral. ?Son seul réconfort : les conversations virtuelles qu’il entretient chaque soir avec un certain Werner Von Lowinsky, aristocrate cultivé et apaisant. Peu à peu, sans s’être jamais rencontrés, ils deviennent amis, se confiant leurs préoccupations les plus secrètes, échangeant sur les sujets les plus intimes. ?Mais Barry ignore encore que Werner n'est pas un homme comme les autres…
T2 : New York, de nos jours. Werner est, certes, un homme élégant et cultivé, mais il est surtout... un vampire ! Frappé par ce qu'il considère comme une malédiction, il se lie pourtant d'amitié avec Barry, un flic, un simple mortel. Un terrible secret, lié à leur passé tragique, unit les deux hommes, qui vont se liguer afin de vaincre les sombres desseins du milieu new-yorkais. Un polar crépusculaire. Conclusion de ce diptyque, une BD entre polar et fantastique, d'après le roman de David S. Khara. Fascinant.