T1 : Sous le règne du fils du ciel Ren Zong de la dynastie des grands Song, les épidémies faisaient rage ; s'y ajoutèrent inondations, incendies et famines. Le souverain dragon confia alors au Maréchal Hong Xin la délicate mission de quérir le Maître céleste en personne. Hélas, le maréchal tomba dans les pièges tendus pour tester sa détermination. C'est ainsi qu'il descella une stèle enfouie depuis des siècles dans laquelle étaient emprisonnés 36 astres célestes et 72 astres terrestres. Soit 108 rois-démons...
T2 : Shi Jin, dit le Dragon Bleu, doit préparer ses villageois à une attaque des brigands de la montagne. Grand spécialiste en arts martiaux, il défie en combat singulier l'un de leurs chefs mais n'en reste pas moins sur ses gardes. Il s'attend à une prochaine razzia bien plus violente que la précédente. Les bandits ne tardent pas en effet à se manifester mais pas de la manière attendue...