Valker un ancien alcoolique est aujourd'hui, un homme bon et serein qui recueille dans sa roulotte toutes les personnes souffrant de malformations physiques croisant sa route. Il constitue une troupe de Freaks qu'il présente aux habitants de villages. Un jour une jeune femme, Lila, rejoint Valker, ils sont heureux ensemble, prenant soin des membres de la troupe. Le groupe ressemble à une famille. Un soir Lila met au monde leur enfant, dans le même temps Valker soumi à l'angoisse est rattrapé par son alcoolisme latent, Valker commet l'irréparable...