Saint-Petersbourg, début du 19ème siècle. Tcharkov, un peintre russe doué mais sans le sou, découvre par hasard chez un marchand de tableaux une œuvre étrange et fascinante. En rentrant chez lui, il s'aperçoit que le cadre de la toile cache une quantité importante de pièces d'or. Profitant de cette aubaine, le jeune homme quitte ainsi la condition peu enviable de miséreux pour celle de notable. Cette nouvelle existence l'éloigne du sens originel de sa vie d'artiste. Au lieu de développer son talent, il devient un peintre à la mode en réalisant des portraits, une activité peu flatteuse mais très lucrative. S'il devient riche, Tcharkov se vide dans le même temps de tout son génie et de sa virtuosité d'antan. Rongé par le remords, il sombre lentement dans la folie.??Le Portrait est l'adaptation d'une nouvelle éponyme de Nicolas Gogol. Cet écrivain russe, au mysticisme exacerbé, est terrifié par la possession diabolique dont il se croit la victime. Son obsession omniprésente de la perfection artistique le pousse aux frontières de la démence. L'histoire de ce peintre tourmenté possesseur d'un tableau maléfique semble être le miroir de ses vieux démons.